关于保险公司全年的工作思路及计划6篇关于保险公司全年的工作思路及计划 2017保险公司运营部工作总结及2018年工作计划2017保险公司运营部工作总结及2018年工作计划 1、全年工作的回顾 20**年*下面是小编为大家整理的关于保险公司全年的工作思路及计划6篇,供大家参考。
篇一：关于保险公司全年的工作思路及计划
17 保险公司运营部工作总结及 2018 年工作计划2017 保险公司运营部工作总结及 2018 年工作计划1、 全年工作的回顾
20**年**中支在各项业务上均取得了骄人的成绩，我自 20**年 12月入司以来，作为**中支的一名普通员工，为公司取得的成就感到骄傲和自豪。作为后援系列重要组成部分的理赔工作也随公司业务的快速发展，案件数量呈现出明显增多的趋势，在上年同期基础上增长了近四分之一。在总经理室及各部门领导的关心、支持下，在各位伙伴的理解、帮助下，虽有一些不足之处，但基本还是完成了公司安排的工作任务。整理一年的工作，查找不足、吸取经验和教训，是为了更好的迎接新的一年的到来，以全新的姿态投入到新年度的工作中。
1、基本完成个险、团险、银保理赔案件的受理、审核、调查、上报、结案工作。截止 20**年 11 月 30 日，共计受理各类案件：1483件，结案：1516 件，赔付金额：3517249 元;其中个险理赔：855 件，赔付金额：2106255.55 元;团险：578 件，赔付金额：1187109.45 元;银保：23 件，赔付金额：223884.00 元;同时严格执行公司风险管控的各项制度，通过积极调查取证，对 60 个案件进行了拒赔处理，拒赔金额近 50 万元。
2、努力提高理赔时效和服务质量。在理赔工作中一直处于焦点的中心问题，是理赔的时限问题，有的案件由于其调查核实工作受诸多因素的影响，比如资料是否齐全、各方面的配合程度、工作的程序等，存在时限上的延误。目前简易案件已能在 3 个工作日内结案，常规案件基本能在 10 日个工作时内结案，调查案件通过努力也基本能在
60 个工作日内完成结案工作。对拒赔案件，充分与客户、业务伙伴进行沟通、解释，把拒赔可能给公司带来的负面影响降到最低。
3、在完成理赔工作的同时，每月统计各支公司、服务部当年、当月的理赔件数及金额。每周将当月受理的案件报送各机构，接受支公司、服务部对理赔进度、时效的指导和督促。配合机构开产说会的机会，为服务营销，对部分案件进行现场理赔，加深了客户对公司的信任和好评，扩大了公司在市场上的影响力。在各位领导、伙伴的共同努力下，**中支在 20**年首届理赔服务节中获得了最佳组织奖，为今后相关服务工作的开展积累了经验。协助相关岗位联系新契约客户的体检和员工健康体检的事宜，并从医院取回客户的体检报告。积极参与对郊县各机构内勤和理赔相关人员的培训、指导，理赔业务知识的培训、宣导工作，以及营销新人的口试通关、成长训练导盲，通过这些活动，不仅使自己得到了锻炼了提高，而且增强了与各岗位伙伴的沟通、团结和协作。
二、存在的问题及工作计划 1、理赔时限一直是理赔工作中的焦点问题，有的案件由于其调查核实工作受诸多因素的影响，比如资料是否齐全、各方面的配合程度、工作的程序等，存在时限上的延误。对调查案件由于医院病历归档时间较长，给案件处理时限带来一定的延误，但也基本能在 60 天内完成结案，偶尔因其他因素影响出现超期未完成的案件，也力争与客户进行沟通争取客户的谅解。
2、为严格执行公司风险管控的各项制度，加强和提升业务品质，有必要在业务团队中加强对投保规则、理赔规则和保全规则的学习和宣导，让客户和业务伙伴了解投保单各项告知的重要性，才能充分发
挥业务伙伴在展业过程中作为第一核保员的职责，避免事后出现更多的拒赔案件，甚至不退还保费的情况发生，这样既给客户带来了损失，也对公司形象和长远利益产生了不良影响。
3、随着公司理赔业务集中的开展，为使理赔工作规范、有序的进行，减少和避免理赔工作中的失误，须建立规范的理赔流程，继续加强各理赔受理岗人员的业务技能培训。包括从客户出险的报案、泰康天使的慰问、理赔资料的收集、受理，案件的调查、审核，使各理赔受理岗人员能够掌握基本的理赔技能。在权限范围内，及时做好案件的立案登记、审核、调查、扫描及上报工作。继续做好对理赔数据的统计和上报，对医疗赔付在 5000 元以上、身故赔付在 2 万元以上的案件，协同各岗位，编写理赔案例、借助媒体，加大宣传力度，以更好的为公司营销服务。同时做好对理赔客户的解释工作，尽可能化解由于理赔工作带来的矛盾和纠纷。
3、加强自身学习，不断提高业务素质，努力完成本职工作，尽职尽责，积极参与各岗位的工作，加强与各岗位的沟通与合作，以不断的改善理赔工作，服务好我们的伙伴和客户。
新的一年，我们将按照保监局下发的十二五规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。
(一)不断转变思维观念，增强发展信心 强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未
有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。在新的一年中，我们将结合**公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。
(二)不断优化经营结构，实现科学发展 继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。
一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥全城通赔的服务优势，力争将续保率维持在 50%以上，其中长期客户续保率维持在90%以上;车队业务及团车业务维持在 80%以上;4S 店的续保业务维持在30%左右。
二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。
三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划 20**年将拓展 2-3 个车险渠道。
重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，**公司的华东电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规模明显减少。20**年我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展信用险+车险的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比 20**年上涨 50%以上。
大力深化人身险业务。从 20**年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在 20**年促进人身险业务快速发展。我们计划运用营业车辆的承保特色，做好车+人保险。并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费来源。
(三)不断强化队伍建设，夯实发展根基 努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究和分析市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决策。严格坚持会议制度、学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司的要求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人员发现问题解决问题的能力。根据万总在十月份司务会会议中提出的要崇尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力的要求，我们将把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，发挥考核载体的作用增强管理人员工作的责任
意识。通过一级抓一线，达到一级带着一级干，一级干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。努力提升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展的根本大计来抓，为公司持续健康发展提供强大动力。
今年，我们将继续保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的引进作为一种常态的工作来抓。目前我们正在跟 1-2 位优质展业人员进行洽谈沟通，一旦条件成熟我们将立即引进。同时我们将加大业务培训力度，除了参加分公司组织的各项培训，我们还将根据分公司各业务部门的要求，有针对性的进行业务培训，主要是政策宣导，展业技巧等方面，不断提高全体员工对公司发展要求的理解能力和执行能力，使全体员工把公司的发展要求和自身的利益结合在一起。
(四)不断规范法规意识，加大风险防范 用文件防范风险。继续贯彻落实 70 号文件精神。70 号文件是公司健康发展的指导性文件，我们要继续深入学习，认真贯彻落实，坚持把合规贯穿于经营管理的全过程，做到主动合规，自觉合规，始终紧绷合规经营这根弦。用制度堵塞漏洞。进一步探索建立控制承保风险的机制，在展业过程中要尊重保险规律，严格按照总分公司的承保规定和要求， 对保险项目认真审核，保优限劣，回避高风险项目。用细心规避失误。继续做好业务财务数据真实性工作。虽然在这方面我们已经做了大量的工作，数据真实性也经得起考验，但我们不能有所松怠，要继续保持下去。
篇二：关于保险公司全年的工作思路及计划
公司团险工作回顾及明年工作思路 团险工作回顾及明年工作思路保险公司团险工作回顾及明年工作思路 一、前10 月工作回顾
二、2009 年工作思路 目录
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业务概述 统计时间：
2008 年 10 月 28 日
费 全省团险年度累计规模保费11821 万元 ， 同比 增长 30%， ， 年计划达成率为47.29% 。
省 全省AB 类短险业务实现保费收入1385 万元 ，了 比去年同期增加了213 万元 ，增幅达到了18%, 年计划达成率为70% 。
交叉销售保费收入为692 万元 ， 同比增长21%。
。
其中 ， 交叉销售AB 类短险保费收入为483 万元 ， 同比增长25%， ， 全年任务达成率为86% 。
中介业务共产生短险保费550 万元， ，AB 险保费457 万元 。
中介业务AB 险保费目前已占全公司AB 险保费的33% 。
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 保费月度趋势
02004006008001000120014001600180020001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月总保费AB类统计时间：
2008 年 10 月 28 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 今年除1 、6 月保费规模比去年同期较少外，其余8 个月都取得了增长，特别是三季度趋势更明显。
业绩分析—— 保费同期月度比较
统计时间：
2008 年 10 月 28 日
05001000150020001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2008年2008年2007年
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 总保费结构
广东分公司长险保费负增长，是总保费负增长的主要原因，目前分公司长险保费仅占总保费的36% ，与全系统的90% 的比例相差太远, 长险已成为制约业务发展的短板。
L36%SA12%SC15%SD37% LSASCSD统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 机构规模保费情况
单位：万元 了 各主要机构当中，广州本部保费规模下滑较大，保费收入同期减少了1170 万元。
0.002000.004000.006000.008000.00广州 佛山 江门 珠海 汕头2008年2007年2008年2007年机构
广州
佛山
江门
珠海
汕头
增长率
- - 36%
100%
25%
0%
5%
统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 机构 AB 类保费情况
单位：万元 各主要机构当中，除了佛山中支，其它机构AB 类短险业务都获了正增长 0.00200.00400.00600.00广州 佛山 江门 珠海 汕头2008年2007年2008年2007年机构
广州
佛山
江门
珠海
汕头
增长率
37%
- - 15%
37%
4%
12%
统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 交叉销售
单位：万元 除少数机构外，各机构交叉销售保费实现正增长 目前，全省有17 家机构已设专职专员，8 家中支还没有专职专员，分别是揭阳、清远、阳江。
统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
机构
2008年 年
2007年 年
增长率
总保费
AB类 类
总保费
AB类 类
总保费
AB类 类
广州
101
79
71
57
43%
38%
佛山
113
75
82
54
37%
39%
东莞
42
30
29
21
43%
40%
中山
77
57
49
34
57%
70%
江门
27
17
51
24
- - 48%
- - 28%
珠海
30
17
32
19
- - 8%
- - 9%
汕头
71
44
65
39
10%
13%
茂名
2
2
3
2
- - 3%
2%
湛江
17
11
18
13
- - 8%
- - 14%
肇庆
31
23
20
15
56%
56%
惠州
41
30
42
26
- - 2%
16%
韶关
19
13
19
14
- - 3%
- - 9%
梅州
18
13
8
6
122%
119%
潮州
12
8
9
6
29%
24%
河源
28
20
18
13
56%
55%
合计
627
439
517
343
21%
28%
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 业绩分析—— 中介业务
单位：万元
分公司于今年2 月设立了团险中介部，并建立了中介队伍，目前已经有员工4 人。中介业务也已成AB 类短险保费的重要来源 。
统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
业务平台
短险
AB险 险
C险 险
航意险
103.01
103.01
0 0
救援险
3.59
3.59
0 0
旅游险
83.95
83.95
0 0
汕头建工险
24.93
24.93
0 0
仕邦人力
136.77
51.33
85.44
小额农贷
49.35
49.35
0 0
肇庆建工险
84.16
84.16
0 0
中医药网络
5.67
2.11
3.56
专业中介
32.92
20.36
12.55
合计
524.32
422.78
101.55
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 客户分析
1 1、 、 短险客户数量增长迅速
上半年与去年同期相比，我公司短险客户数量从608增加到912个,增长率为50%。
2 2、 、 短险客户件数续保率有待提高 ， 保费续保率相对理想
今年上半年，分公司短险客户件数续保率只有49%，续保率较低。但保费的续保率达到了69%，这表明短险大客户的续保情况相对较好。
项目 应续 实续 新保 总承保 续保率短 险 件 数（件）
608 297 615 912 49%短 险 保 费（万元）
1038 716 450 1166 69%统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 在短险业务质量方面 ，司 今年上半年分公司 ABC 类的为 短险经过赔付率为 43. .8 8 %， ，统 低于系统 48 % 的平均水平 ，表明我公司的短险业务质量得到了有效控制。
。
品质分析
43.8%64.0%13.0%27.0%0% 20% 40% 60% 80%综合C CB BA A经过赔付率统计时间：
2008 年9 9 月 30 日
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 企业年金业务— 业务进度 项目名称
预计金额
资格
合作银行
状态
1 佛山传媒 8000万 投资 建、招 中标 2 广州飞机维修 4500万 投资 工、光 签约 3 广州农信社 16000万 投资 中信 签约 4 湛江金叶 183万 2+2 中行 签约 5 遂溪金叶 13.7万 2+2 中行 签约 6 汕头公证处 20万 2+2 工行 签约 7 广东公路勘察设计院 400人 帐管 光大 签约 8 广州花卉中心 80万 3+1 农行 签约 9 翔飞公路工程公司 40人 帐管 光大 签约 10 东江水务 600万 受托 招商 正在签 11 艺庭家具有限公司 16万 3+1 农行 正在签 12 金海物质经营部 ？ 3+1 农行 正在签 13 华联进出口 ？ 3+1 农行 正在签
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 年金业务— 渠道活动 合作银行
市场活动
推荐客户
集合计划
1 工行 联合启动会、分支行培训，联合激励方案 20 1 2 农行 联合启动会、支行培训 15 2 3 中行 联合启动会、支行培训 10 2 4 光大 联合启动会 2 / 5 中信 建立联系 未 / 6 招商 建立联系 未 /
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 团队分析—— 团队发展
07 年底 新聘 离职 08末 年半年末 增长率直销39 44 13 68交叉14 8 4 18中介0 2 43 22 8 1756 76 25 107 91%合计系列员福70%年金
今年我们将组织发展和机构建设作为最重要的一项工作来抓 ， 目前法人业务系列团队人力增长率 70% % ， 人力得到初步充实, , 组织发展工作初见成效 。
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 团队分析—— 直销团队架构（考核后）
机构兼职 助理一 助理二 初一 初二 中一 中二 中三 高一 高二 高三 营业部经理 合计广州 1 1 8 8 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 19佛山 9 9 4 4 3 3 3 3 19汕头 4 4 1 1 2 2 7 7江门 3 3 3 3 6 6肇庆 3 3 2 2 5 5东莞 2 2 1 1 1 1 4 4珠海 2 2 1 1 3 3中山 2 2 1 1 3 3惠州 1 1 1 1湛江 1 1 1 1合计 1 1 34 13 5 5 5 5 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 5 68占比 1% 50% 19% 7% 7% 3% 1% 1% 1% 7% 100%
目前助理级客户经理共 47 人，占总直销人数的 69% ，中一级以上客户经理仅有5 5 人，占直销总人数 6% ；目前职级分布情况表明，我们的队伍处于很初级阶段，长期积累的优质业务高手非常稀缺。
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 团队分析—— 年金团队
企业年金部 销售支持部 渠道一部 渠道二部 渠道三部 组织架构搭建成型； 部门负责人逐步到位； 覆盖三大银行渠道（工农中）； 引进和调整人员同步进行，打造有凝聚力的核心团队； 逐步覆盖机构（江门、东莞、韶关、肇庆、湛江）
（6人）
（4人）
（2人）
（4人）
机构 （1人）
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 主要工作回顾
一 、 理清思路 ， 统一思想 ， 振奋精神 ， 激励士气
理清了发展思路,统一了思想认识,建立了多层次的会议体系，形成了一个高效运转的机制。
分析现实，找到差距，研究问题，寻找方法。随着一系列发展措施的推出。目前团队士气大大提升，健康的职场氛围逐渐形成。
年初，团险面临着非常困难的局面。业务队伍不断萎缩，传统合作客户流失，业务规模出现下滑，内外勤团队士气低落，处于观望停滞状态.
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 二 、 整合人员 ， 加强支持职能
由核保人员直接对业务一线提供技术支持，服务更加专业到位。
服务更加有针对性，更加贴近客户需求。
这使中介业务能力大大增强，有力的促进了业务的发展。
• 在理赔模块加入客户服务功能
• 成立中介部，建立了一支专门的中介团队。
• 销售支持的职能与核保进行整合
主要工作回顾
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 三 、 组织发展是核心工作
组织发展成为分公司团险今年的工作核心。
通过一系列工作的开展，截止到10月底，分公司在直销、年金、中介与交叉各系列共引进业务人员51人。
年初全省中心支公司平均团险直销团队人数严重不足，团队人力不足已经成为业务发展的瓶颈。
主要工作回顾
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 四 、 设立年金部门 ， 建立专业团队 ， 大力发展年金业务
在2月底完成了年金部门的初建工作。截止到10月底，年金队伍已招聘内勤7人，外勤11人
企业年金部积极开发各种渠道，目前已与多家银行建立合作伙伴关系，现已建立全省准客户群，业务拓展取得重大突破，成功中标佛山传媒、广州飞机维修公司、广州农信社等大型年金业务，以上业务预计累计签约规模资产2.85亿。
主要工作回顾
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 五 、 立足长远 ， 加快机构建设
分公司制定了新建或重开中支团险的详细计划，今年要完成全省中支的有效布局：珠三角7个地区全部开设，同时在粤东、粤西及粤北各开设1家辐射其余，形成全省团险机构的网络布局。
目前湛江、东莞、中山、珠海中支团险筹备工作已经完成，已经进入团队组建和市场开拓阶段 主要工作回顾
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 工作回顾
—— 存在问题
• 长险业务提升乏力，规模保费有较大差距 • 团队新人较多，经验与技能有待提高 • 需进一步提高执行力，增强行动力 • 精英业务员少，大客户积累和营销能力弱
• 机构开设不足，未形成有效的业绩支撑平台
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 一、2008 年工作回顾
二、2009 年工作思路 目录
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 2009 年工作思路
一 、 总体思路
以直销为核心，以交叉销售和中介渠道为两翼，坚持多元渠道发展 深耕渠道，发展集合计划；紧密追踪30个目标大企业，加大年金直销力度 以激励推进及督导管理为手段，推动业务发展 以绩效考核为导向，强力发展AB险，提升AB险月均平台。2009年AB险业绩目标：3000万
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 2009 年工作思路
二、直销业务 加强业务督导，及时了解业务一线的发展情况，分析原因，研。
究解决方案，推动一线的良性发展。
激励与推动，针对业务发展特点及经营节奏，推出激励方案，调动各方面的积极性。
营造竞争氛围，通过激励先进鞭策后进等宣传途径，形成想业务要业务做业务的进取氛围。
锁定各地大中型客户，专人负责联系追踪，加强客户关系，定期研讨并提供支持。
加强销售支持力度，由市场部和运营部抽调专人组成销售支持小案 组，及时对一线业务需求作出快速反应并提供解决方案
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 2009 年工作思路
•兼业渠道：存量业务保持增长，重点渠道重点突破
重点渠道：提升旅游险、建工险业绩平台
突破渠道：交意险，境外救援险突破进展 •专业渠道：
建立专业中介拓展专员，对于当地重点中介机构，尤其是全国
性机构进行重点维护。继续探索符合团险中介发展的产品方案、
报价流程及后续服务，提升团险中介业务的专业化品牌
•银行渠道：积极探索与银行合作经验，大力推进小额信贷业务， 借
助工行项目形成新的业务增长点 三、中介业务
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 加强专员活动管理，立足于团队建设，加大培训力度，同时严 格考核，打造一支高素质的专员队伍。
以开发中小企业客户为主要业务路线，保持合理的团单与卡单 产品结构，促进营销员的活动量与客户积累。
加大宣导和激励力度，让更多营销员通过交叉销售带来实实 在在的收入和客户积累。
扶强政策，培育重点机构、重点服务部。
2009 年工作思路
四、交叉销售
保险公司团险工作回顾及明年工作思路 五 、 年金业务
1 、深化与银行的合作，形成工、农、中为主，其他银行为辅的划 银行合作架构，获取客户资源与增强影响力，推进集合计划 2 、加强直销力量, 对省属、市属企业进行锁定与跟踪，对地方重点行业单位进行锁定与跟踪。
3 、社保局、国资委等相关政府职能部门积极联系，争取支持与展开合作。
4 、通过举办推介会等市场活动，来加深与客户...
篇三：关于保险公司全年的工作思路及计划
公司 2021 年工作总结及 2022 年工作规划——在XX 保险公司 2022 年工作会议上的讲话 弘扬 XX 精神加快创新转型 高标准推进公司事业发展再上新台阶 ——在 XX 保险公司 2022 年工作会议上的讲话同志们：
今天召开 XX 保险公司 2022 年工作会议，主要任务是继续以习近平总书记〞七一〞重要讲话、党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实总、省公司各项工作要求，积极深化〞XXXX 精神〞〞首创、奋斗、奉献〞的精髓，大力弘扬〞xxx〞精神，加快创新转型，高标准推进公司事业创新发展。下面，我代表 XX 保险公司党委、总经理室，讲三点意见。
一、1 2021 年工作回忆 〔一〕聚力年初总目标，实现经营稳增长。2021 年是 XX 保险调整新领导班子后的第一个完整年，是公司党委提出的〞聚力昨天、腾飞今天、圆梦明天〞的开观之年，一年来，新一届领导班子带着公司全体员工调整思路、拓展市场，同心同德、积极创业，求真务实、持续增效，实现了公司建设和经营管理的平稳推进。截止到 2021 年 11 月 30 日，公司实现保费收入 XX 万元,
同比增长 XX%，完成年度预算的 XX%，市场份额 XX%,位列市场第X 位。从险种结构看:车险累计保费收入 XX 万元,同比增长 XX%,占保费总量的 XX%。非车险保费收入 XX 万元,同比增长 XX%,占保费总量的 XX%。从各渠道看:互动渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长-X%；车行渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长 XX%；重客渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长 XX%；个代渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长 XX%；普通中介渠道实现保费收入XX 万元，同比增长 XX%；银保渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长 XX%；电销渠道实现保费收入 XX 万元，同比增长 XX%。
〔二〕落实省公司精神，坚持不懈抓党建。党建工作方面：一是认真贯彻落实上级有关指示精神。2021 年，XX 保险以学习宣传贯彻习近平总书记〞七一〞重要讲话、党的十九届六中全会精神为主导，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实公司党建工作会议精神，公司党委定期召开党委会，严格落实党的建设、干部任用、员工招录用、薪酬绩效等由党委集体决策，重大工程投资、重要经营事项、大额资金使用等由党委前置审查研究的决策机制。二是落实党委书记〞第一责任人〞责任。坚持思想上重视、精力上投入、工作上抓实、落实上求效，班子成员结合警示教育为公司党员及各部门、各县支主要负责同志讲廉政党课。2021 年公司共开展 5 次专题党课教育，教育引导全体党员努力做一名合格党员、奋力为公司改革创新发展作奉献，课后每个党员都认真撰写心得体会。三是强化班子成员〞
一岗双责〞。经常性深入县支公司，针对党建责任落实、日常工作开展情况进行督查检查和指导推动，努力做到工作管到哪里、党建责任就延伸到哪里。四是强化制度保障。健全完善《XXXX 市中心支公司总经理室会议制度》《XXXX 市中心支公司委员会工作制度》《XXXX 市心支公司贯彻落实〞三重一大〞决策制度实施方法》等，明确公司党委参与决策机制，完善党委参与重大问题决策的程序。五是完善党组织建设。积极开展〞传承红色基因〞学习实践，结合〞七一踏巡革命足迹、弘扬革命精神——走进 XXX〞活动，组织 2021 年党内职务选举，标准党组织建设，并接收了 3 名预备党员，扩充了公司的党员队伍。工会、团委建设方面：一是发挥工会职能优势，积极主动作为，坚持以人为本，面向职工，贴近实际，做一些得人心、暖人心、稳人心的工作，如新年总经理发感谢信，母亲节送祝福，父亲节评选最美父亲笑容；每天微信群一句早安、一声问候、一句鼓励的话语、一首正能量的歌曲。二是加强基层团组织建设，致力于提高团干部效劳企业和青年的工作能力，完善根底管理制度，为团干部考核、评选、推优提供了根底依据。三是加强基层干部的培养和选拔，按照德才兼备的原则，拓宽选拔培养渠道，建立中支人才库，打造一支具备较高政治素质和综合能力国寿财人员梯队。四是丰富职工的业余文化生活，中支公司工会、团委带头组织全员技能大比拼竞赛，评选出优秀学员，并开展全员团康活动，增强职工归属感、团队凝聚力和向心力。
〔三〕加强内部管理，夯实经营根底。一是加强纪委监督。组织纪检监察干部带头学习，坚持以上率下。建立健全纪检监察机构，夯实组织根底。严格正风肃纪，加大〞四风〞问题查纠力度。突出政治定位，深化政治巡察。深入开展〞打假骗赔〞专项治理活动，截至 11 月 30 日，XX 保险共查处各类骗保案件 X笔，挽回经济损失 XX 万元，为公司健康快速发展提供保证，同时也擦亮了公司的品牌，提升了公司声誉。二是严格会议管理。制定《XX 保险会议管理方法》，按时召开月度、季度工作会议，传达省公司会议精神，分析市场形势；召开互动、农险、非车险等会议，研究制定专项推动措施并进行培训；每周召开大晨会、司务会，通报情况、听取意见；下基层召开现场会，调研市场、征求意见，密切上下级关系，及时解决发展中遇到的问题。三是完善考核制度。先后制定《中支部门负责人薪酬管理考核方法》、《2021 年县区支公司负责人薪酬管理方法》《2021 年团队考核管理方法》《中支员工职级晋升方法》《中支员工行为标准》等一系列考核制度，从各部门、各单位负责人到一线员工全部量化工作任务，明确目标导向，使管理队伍和销售团队形成合力，确保各项工作完成。三是狠抓作风建设。中支机关狠抓作风建设，要求各个效劳部门树立、强化效劳意识，提高办事效率，提升效劳质量，对部门负责人制定建立〞两月测评〞的考核机制，将测评结果纳入个人年终考核，同时作为干部任用的重要依据。四是抓实员工培训。2021 年 XX 保险以提升员工素质列为重点
工程。制定了《XX 保险人才库培训实施方案》《XX 保险员工技能比武方案》等，通过培训提升员工素质和从业技能，为公司长远发展储藏人才。
〔四〕采取有效措施，促进业务发展。一是出台业务方案。根据业务需要适时组织业务竞赛活动，通过制定竞赛方案、〞国寿天财〞专项方案、互动渠道〞续保举绩〞方案和农险专项推动方案等，有效推动中支整体业务发展。二是加强业务管控。以行业自律，自我约束为契机，强化市场调研，班子成员、中支相关部门积极下基层了解市场，掌握竞争对手动态，及时调整、优化自身承保政策；差异配置手续费政策，加大优质业务投入，着力向家用车、非营业车辆倾斜，提升优质业务占比；加强续保管理，通过配备专人负责、加大考核力度，多种举措，上下齐抓共管，加快业务发展。三是强化理赔管理。加大对理赔队伍管理，加大考核力度，严肃查处违规违纪现象，挤压理赔水份。加大对大额案件的跟踪调查力度，了解案情，及时掌握案件的损失情况。积极运用法律武器，维护公司合法权益，取得实效。四是拓宽渠道作用。①互动渠道：建立督导机制；发挥公司小额非车险优势，强势助力寿险公司获客；加强晨会宣导及培训，提升效劳技能；推进互动专员队伍建设。②销管渠道：积极开展货车专管专营工作，与业管、理赔等部门配合，深入走访车队，积极与货车专营单位沟通，取得了良好的效果。认真落实上级工作，促进指标达成，圆满达成二季度咨询效劳个代目标，全省达成比例
第一名，截止 11 月 30 日，全省国寿天财出单占比第一名。加快队伍建设工作步伐，组建了专职续保团队，和咨询效劳个代专员团队，定期组织培训。③农险渠道：农险团队建设逐渐完善，效劳与合规意识逐渐加强；全省首家采用无人机理赔查勘，公司效劳形象不断提升；海兴三农效劳站建设初步完成，公司效劳能力取得了跃升；五是黄骅农险冬枣气象指数创新保险有所突破。年度农险完成保费 XXX 万元，达成全年任务的 XX%%，保费规模居全省第二位。④非车渠道：安责险、食责险、环责险、医责险、防贫险、首台套、残障特困人员意外险、精神障碍人员监护人责任险和民生救助责任保险等政保业务攻关力度加大并初见成效。2021 年 5 月在省公司责意险部支持下，联合省安监局、市安监局在 XXXX 召开全市危化企业平安生产会议，这是全省范围首次举办规模最大、影响最大的一次安责险预防会议，为我公司树立了良好的社会影响力，扩大知名度，为安责险业务的良好发展起到重要的作用。食责险业务的发展是 XX 保险非车险的一大亮点。市食药监局将我中支公司纳入收取食责险主体公司名单中，与各县区食药监局积极对接取得良好成绩。目前防贫险、精神障碍人员监护人责任险和民生救助责任保险等政保业务也在积极洽谈联系当中。财产条线方面，船舶险的业务发展为 2021 年一个非车险业务主要增长点。继 2019 年开展此项业务以来，2021 年中支取得更大突破，全省位列第一。工程险也是中支重点发展业务，经过积极跟踪与开拓，顺利承保
XXX 工程和 XXXX 县区公路改造工程工程等。⑤车行渠道：一是强化渠道建设，转变合作模式。积极参与各经销商组织的促销会及团车网活动，同时在客户节期间联合 4S 店开展续保活动，组织续保客户开展拓展训练等，不断提升合作深度。由总经理室牵头，积极对接各合作银行网点，开展专业银保业务，目前己与 XXXX 建行、中铁经济公司签订合作协议，与中国银行、农业银业、兴业银行等多家银行正在业务对接当中，尽快实现产能，为银保业务发展奠定根底。二是强化效益意识，加强业务管控。三是紧盯续保业务，拓宽市场领域。及时对续保清单进行统方案分，提前联系，抢抓市场先机，做好续保前置工作，确保存量业务的稳固。五是扩大企业宣传。积极开展〞3.15 消费者权益日〞、〞6.18 中国 XX 客户节健步走〞等系列宣传活动，扩大公司影响；定期进学校开展〞XXX 守护〞活动；开通〞XXi 动微习惯〞公众微信号参加〞XXX 城〞加大宣传力度，线上线下有机结合，提升公司形象。六是县支亮点纷呈。XX 县支公司以〞保险创业、保险效劳〞为出发点，在乡〔镇〕全面建立〞三农〞保险效劳站，实现保险〞承保零距离、效劳零距离、理赔零距离〞的〞三个零距离〞效劳思想，充分发挥保险在农村创业、扶贫工作上的独特优势，为贫困农民群众提供创业时机，为广阔农民群众创造安定、平安、安心的生产生活环境。省公司将其作为全省乃至全国试点单位。南皮支公司近几年关注农村车辆保险市场
的发展，积极与当地电商平台合作，对我公司宣传起到了正面积极的作用。
〔五 〕存在的问题和缺乏。回忆 2021 年的主要工作，各项工作均取得了较好成绩，公司各方面建设逐步走上正轨。看到成绩的同时，还应清醒地正视问题、正确地看待问题、冷静地分析问题。一是公司经营增长仍需加强。2021 年公司整体业务发展虽然呈现良好趋势，但任务达成比未能达成省公司下发全年任务序时进度。二是业务发展方式单一。面对〞报行一致〞的卷土重来，复杂多变的市场环境，销售人员应对能力不够，随波逐流，不能深入市场，不能用好用活公司下达的业务推动方案和政策费用。只靠公司单一的销售费用和政策方案，按部就班的去开展业务，缺乏开拓创新、勇敢尝试的激情。三是机构间发展不平衡。个别机构没有起到应有引领作用，业务进度甚至远低于中支平均水平，直接影响了全市整体经营结果。四是队伍、门店建设水平不够。互动专员队伍、代理制队伍、续保队伍和咨询门店队伍建设，没有到达预想效果，个代咨询网点、三进三万工作开展比拟缓慢，政保业务对接不力等因素均是制约 XX 保险实现三年规划开举之年的重大瓶颈。五是管理工作相对粗放。各部门的日常工作不够细致，尚未完全到达科学化、精细化管理水平。仍未形成一套行之有效的管理方法，没有最大限度的发挥出引导、促进、监督、效劳业务发展的部门作用。六是内控管理亟待强化。近年来虽出台完善了一些建章立制的工作，但
是从监管检查、审计检查、长期业务健康发展的角度上，还需进一步强化内控管理。加大稽查力度，完善合规体系建设，不触碰合规底线。七是公关展业不到位。中支与政府等职能部门沟通协调不够，造成份额缺乏，与政府合作力度需要加强。
二、2 2022 年主要工作方案 2022 年，是党召开二十大的政治之年，也是我们公司发展的行动落地之年、奔跑追梦的〞腾飞〞之年。XX 保险党委将在省公司的领导下，持续推进综合管理能力、组织协调能力、效劳保障能力、沟通公关能力提升，做大保费规模，提高市场地位，全面完成省公司下达的各项指标，努力在年度收尾时候实现各部门齐头并进，飞腾发展。2022 年，XX 保险年度工作思路：以〞腾飞〞为主题，以〞争〞字为引领，抓住机遇、应对挑战，统筹兼顾、突出重点，真抓实干、开拓进取，大力弘扬 xxx 精神，在创新转型中争荣誉、争先进、创佳绩，努力实现公司跨越式发展。重点在以下六个方面取得突破。
〔一〕举旗帜、统思想，党建工作有新发展。一是继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央的决策部署要求，把二十大精神和新修订的党章，作为做好公司党建各项工作的根本遵循。二是落实全面从严治党对国有企业党的建设提出的新任务、新要求，紧密结合企业实际情况，积极主动把握大局大势，创新思路，探索方法，大胆实践，以党建工作推进企业各项工作，使党的建设与企业改革发展同频共振，
强化政治引领作用，把握企业大局走向，坚决理想信念。三是以深化党史学习教育为基本内容，以〞三会一课〞为基本制度，以党支部为基本单位，坚持学思践悟、知行合一，推进党史学习教育常态化、制度化工作走在前、作表率。四是抓实基层党支部标准化建设，2022 年是基层党支部标准化建设的推进之年，努力提升公司各所属基层党支部建设标准化水平，把全面从严治党要求落实到...
篇四：关于保险公司全年的工作思路及计划
公司营业部发展工作计划保险公司营业部发展工作计划
在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：
一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经理，12 名业务经理，资深理财顾问达到 100 人（其中上半年完成 45人，下半年完成 55 人）。完成城区两个营销分部、4 个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到 200 人，准股东队伍争取扩大到期 100 人。
2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450万元。
3.组织举办 10 期新人班，20 场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40 场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施 1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的 200 个行政村挑选 200 名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。
5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。
6、战略战术结合——结合上级公司业务推动方案，认真办好“两会”，搞好客户联谊会 认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
7、论功行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。
篇五：关于保险公司全年的工作思路及计划
中心支公司营销培训部2019 开门红工作思路
起步 2019
信心 2019
前 前
言
2019年是阳光人寿九江中心支公司创业之年，在江西分公司以及中支总经理室的领导下，九江个险从无到有，目前电脑总人力347人，期中市区本部人力192人，其中BM9人、SAS6人、AS47人、TA130人。德安支公司人力89人，BM2人、SAS8人、AS22人、TA50人。彭泽支公司人力66人，BM1人、SAS3人、AS12人、TA56人。从7月21日至今达成标准保费310万，经保监局批准彭泽、德安支公司即将开业。
1 1 、7 7 月 21 日，九江中心支公司开业，同月人力突破129 人，标准保费承保业绩 97 万；
2 2 、九十连动竞赛中 九江中心支公司连续2 个月击败抚州、南昌， 荣获对抗擂台赛优胜奖；
3 3 、十月金秋大赛，九江中心支公司突破自我，达成标准保费 107 万；
4 4 、全省飓风行动结束，九江中支新增电脑人力 86 人，其中市区 42 人，彭泽 24 人，德安 20 人，电脑人力突破347 人，增长率 269%
经营亮点— 阳光系统崭露头角
机会
( opportunities)
强势
(strengths)
威胁
(threatens)
弱势
(weaknesses)
现 状 分 析
SWOT 分析
九江中心支公司
强
势 (S)
整个阳光集团的高速发展和公司强有力的软势力
阳光基本法的越来越好以及条款的市场引领； 有一个年轻有为、专业性强的领导 营销队伍已经经过了磨合期，正在慢慢走向稳定； 团结协作的管理干部正在走向成熟和专业；
具有300 多万的个险保费规模;
九江中心支公司
弱
势 (W)
业务队伍体能差，转正率、留存率、持证率低；
主管队伍、营销队伍良好工作习惯尚未养成；
主管队伍的管控能力与营销队伍发展的不匹配；
个险部培训体系尚未成型，对团队培训支持力度欠弱； 很多主管的经营意识尤其是长期发展意识较为淡薄，部分主管辅导发展意愿较低;
缺乏专业化程度高的个险管理干部。
九江中心支公司
机
会（O O ）
业务队伍尤其整体主管队伍发展存在较强烈的发展要求；
整个行业在国家政策的大环境下存在巨大发展潜力；
九江市场保险深度和密度明显低于全国平均水平，市场潜力极大；
业务队伍和业务综合素质存在很大发展空间；
《 《 基本法 》 尚未完全显现其真正的激励作用。
威
胁（T T ）
业务队伍和管理尚难适应有益于行业长远发展的保险监管； 同行的不公平不规范竞争及 市场主体逐步增加，竞争压力进一步加大； ； 团队经营管理者缺乏自我经营意识； 面临快速发展部分业务同仁感到困惑； 部分管理干部和主管不能正确认识工作压力下产生的职业倦怠感，缺乏斗志和事业激情； 保险监管愈来愈严;
回顾过去
我们体味到成功的喜悦
也感受了前进中的艰辛
发现了未来发展的问题
为了梦想而辛苦是快乐的
目 目
录 2019 年发展规划
经营思路
2019 年是九江阳光个险业务发展至关重要的一年。一方面，要在 2019 年业务取得突破的基础上，保持创业的激情，加快发展的步伐，实现跨越式增长；另一方面，还要加强基础管理，练好内功，质量并举，实现人力和业绩的健康成长。
经营目标
全年标保：
1000 万
有效人力：
500 人
分支机构个险年度任务目标分解
机构
承保标保（万元）
年末有效人力（人）
市区本部
400
260
德安
300
120
彭泽
300
120
1000
500
分级标准
D D 类
C C 类
B B 类
A A 类
13 个月继续率
>=70%
>=70%
>=70%
>=70%
月均保费平台
市区营业区
30 万
50 万
80 万
110 万
郊县营业区
25 万
45 万
70 万
100 万
月均活动人力
40 人
65 人
100 人
140 人
•2019 年总公司对营业区分级管理标准：
分级标准 —— 三级机构、营业区分级及划分标准
2019 年经营目标 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月进度 16% 7% 3% 15% 15% 5% 3% 3% 15% 15% 3% 10%1000万 160 70 30 150 150 40 30 30 150 150 30 10上半年 下半年2019 年中支公司业务进度表
九江中心支公司
2019 年激励规划图
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月
10 月 11 月 12 月 四五联动 全年优秀个人、团队达成表彰 春 春 节 节 九十联动 五 五 一 一 节 节 全年冲刺 国 国 庆 庆 节 节 基础管理 开门红 每季度阳光之星寿险小高峰 九江中心支公司
目 目
录 2019 年开门红前期客户积累
阳光人寿 大型主顾开拓活动隆重举行 做好主顾开拓 备战2019开门红 时间：12月8日-12月31日
强大支持 三种工具 三套逻辑 一项活动
主顾开拓之 阳光畅行卡
畅行卡介绍：
保险期间：30 天 保险金额：飞机乘客40 万，火车乘客5 万元，
轮船乘客5 万元 意外卡售价：3 元 注：此卡为赠险，非卖品
投保人受益人
阳光人寿保险股份有限公司本次同时投保共
单，第
单（请用黑色水笔填写投保书）
尊敬的客户您好！为庆祝阳光人寿成立五周年，也为了感谢您对我司的支持，特别赠送保额为40万的意外保障卡一张，我们将竭诚为您服务！为了保障您的合法权益，请您正确填写以下信息：姓名
性别
出生日期
年
月
日
年龄
周岁学历
婚姻状况
工作单位
职务证件类型
□身份证
□其他证件号码
□□□□□□□□□□□□□□□□□□常住地址
邮政编码电话（住宅）
办公（1）
办公（2）电话（住宅）
办公（1）
办公（2）移动电话
小灵通
Email是投保人
□配偶
□父母
□子女
□其他姓名
性别
出生日期
年
月
日
年龄
周岁学历
婚姻状况
工作单位
职务证件类型
□身份证
□其他证件号码
□□□□□□□□□□□□□□□□□□常住地址
邮政编码①交通事故证明（公安交管部门出具）索赔指南：移动电话
小灵通
Email1、姓名
性别
工作单位
手机
与投保人的关系2、姓名
性别
工作单位
手机
与投保人的关系您认为我们应该增加哪些服务？您认为现代家庭在温饱之余，目前最担忧的是哪些方面？□医疗
□养老
□意外
□子女教育
□其他③法医签定证明及其它任何重要依据证明提示：为了维护您的权益，如果您的个人资料发生变化，请立即联络您的服务专员为您办理资料变更！紧急联络人如果再投保的话，您希望参加：□养老保险
□健康保险
□医疗保险
□意外保险
□投资型保险
您的签名：
时间：
年
月
日1、记住您的保单号码，万一出险，请立即拨打阳光人寿的报案电话 95510，报上您的保单号②诊断证明，收费收据（医院或医疗机构出具）2、保存好与事故相关的证明和票据：
转介绍流程：
• 寒暄赞美 • 畅行卡介绍（保额、保险期间）
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马上出发，我们阳光人寻缘
10 月 24 日 ， 我公司成功中标央视黄金强档 CCTV- -3 3 《 我要上春晚 》 栏目 ， 并成为该栏目的独家冠名赞助商 。
与该栏目合作时间为 2019 年1 1 月1 1 日至 2019 年 12 月 31 日
首播：
CCTV- -3 3 套周五 19: : 00- - 21: : 00
重播：
CCTV- -3 3 套周五 23: : 00- -1 1: : 00
周六9 9: : 30- - 11: : 30
周日 14: : 00- - 16: : 00
周三9 9: : 30- - 11: : 30
我要上春晚
CCTV- -3 3 全新推出的大型综艺节目 《 我要上春晚 》 在与观众见面之后，取得了观众及业界的广泛认可，收视率连续位列综艺频道榜首。该栏目由央视 当家花旦董卿主持 ，兔年春晚导演陈临春、马东亲自坐镇。
《 我要上春晚 》 旨在向全球范围热爱春晚的演艺明星和老百姓提供展现自我的舞台。节目组表示，在网络投票中人气高的节目将有机会走上春晚舞台。
《 我要上春晚 》 目前颇受百姓关注，甚至有网友留言表示“从这个节目看到了兔年春晚的希望”。
大年三十，我们都看央视春晚
中国中央电视台春节联欢晚会，通常简称为央视春晚，或直接称为“春晚”，是中国中央电视台在每年农历除夕晚上为庆祝农历新年举办的综艺性文艺晚会。
春晚在演出规模、演员阵容、播出时长和海内外观众收视率上，一共创下中国世界纪录协会世界综艺晚会3 3 项世界之最，入选中国世界纪录协会世界收视率最高的综艺晚会；世界上播出时间最长的综艺晚会；世界上演员最多的综艺晚会。
阳光寻找央视春晚有缘人 —12 万张去寻缘 • 活动时间：
2019 年 12 月8 8 日 — 12 月 31 日
• 活动形式：为树立、宣传公司形象，向广大客户推荐收看“我要上春晚”的节目及公司的形象广告，共印制 《 阳光寻找央视春晚有缘人 》 主顾开拓有奖竞猜卡12 万份
• 要求：每人每月 100 张，获得优质准客户 50 名
此联填写客户资料 记得回收哦
您要清楚如下事项 • 本次有奖调查时间为 2019 年 12 月1 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
• 主顾开拓卡分为两部分，中间打孔，客户资料填写完整后将客户资料部分撕下回收。
• 凡在 2019 年 12 月 31 日前完整填写调查问卷并保证信息真实准确的方可参加抽奖。
• 为保证抽奖的公平与公正，每位参与者限填写一份问卷，如发现有同一姓名、电话重复的，将取消其抽奖资格。
• 本次活动的抽奖时间为 2019 年1 1 月 12 日，以分公司为单位抽奖。
• 获得“阳光大富翁”奖项的人员，参与 《 我要上春晚 》 节目录制的具体时间将根据集团公司的统一安排分配，另行通知。
• 本次活动的所有奖品要求以实物形式兑现，不允许现金形式的兑现，按照相关法律规定，获奖人的个人所得税由个人承担，各级公司不承担代扣获奖人个人偶然所得所产生的相关税费的责任。
• 本次活动以及抽奖全过程请各分公司安排公证部门予以监督公证，避免因客户疑虑产生的各种不良后果。
• 阳光人寿保险股份有限公司营销部拥有本次有奖调查活动的最终解释权。
（1）业务员每日上交完整、真实填写回执联客户获得幸运大抽奖机会，各机构每日进行抽奖。（奖品为精美礼品一份或畅行卡一张）； 早会幸运大抽奖
（2）业务员每日上交完整、真实填写《阳光寻找央视春晚有缘人》主顾开拓有奖竞猜卡回执联客户获得超级幸运大抽奖机会，分公司统一安排时间抽奖，根据机构上报分公司《每日回执回收明细表》进行抽奖。（奖品为“阳光大富翁奖”名额，获奖人员将获得亲临北京参与央视《我要上春晚》现场录制，与央视当家花旦董卿零距离接触 ）； 超级幸运大抽奖
12月主顾积累，全员共振 我们将每人带一件单、50个准客户名单进入2019年12月20日，进入
2019年开门红
目 目
录 2019 年开门红工作思路
第一阶段：
2019 年 12 月 20 日 —— 2019 年1 1 月1 1 日；
第二阶段：
2019 年1 1 月2 2 日 —— 10 日
第三阶段：
：2019 年1 月11 日——25 日 2019 年开门红
2019 年12 月20 日，全省开门红预收单
2019 年开门红元月任务目标业绩
时
间 机 构
12 月20 日 至2019 年1 月1 日 2019 年1 月2 日
至10 日 2019 年1 月11 日
至25 日 合计 市区本部 30 万 10 万 20 万 60 万 德安 20 万 ( 永修5 万、3 万）
10 万 20 万 50 万 ( 永修15 万、5 万）
彭泽 20 万 10 万 20 万 50 万 合计 70 万 30 万 60 万 160 万
第一阶段：
2019 年 12 月 20 日 —— 2019 年1 1 月1 1 日；
所有的业绩按 1.5 倍进入开门红竞赛奖励方案! !
要求1 1 月1 1 日主管活动率必须 》 70%
2019 年开门红
达不成主管活动率任务的所有的区经理 和 和BM 将在全省视频会上进行述职！
一：要求坚决执行公司的开门红竞赛要求，不折不扣的落实执行每个流程，关注每个细节，追踪...
篇六：关于保险公司全年的工作思路及计划
、 内控与合规风控中心2010.3风险管控面临的形势一强化内控的几个方面二合规经营的重点提示三目录
（一）
风险风险是指未来的不确定性对组织实现其既定目 标的影响时间由于风险的存在,使得实际结果和预期结果之间总会存在一定偏差， 风险管理就是要将这种偏差控制在可接受的范围内 。由于各种不确定因素的影响,实际可能的结果组织预期实现的目 标， 例如价值增长一、 风险管控面临的形势
风险管理满足外部监管要求， 遵循适用 的法律法规满足公司 战略需求， 为实现战略目 标提供合理保证（二）
风险管理的目标
1、 保险中介业务检查准备工作已经启动2009年10月 12日 ， 保监会召 开贯彻落实《保险公司 中介业务违法行为处罚办法》 视频会议。去年10月 份， 保监会调整部分内 设机构， 保险中介监管部监管处分设为三个处， 分别负 责监管专业中介业务、 保险公司中介业务及保险代理人。去年11月 初， 保监会在长沙举办保险中介监管培训会议。（三）
外部监管新动向
2、 保险机构重大案件问责高管已成必然之势保监稽查〔2009〕 804号：
责令撤换安华农险高管3人； 批评处分4人。09年责令撤换高管共113人。保监会《保险机构案件责任追究指导意见》 7月 1日 起实施（保监发[2010] 12号）
。
采用 了 “双线问责” 、 “向上追责，直至总公司 ” 的问责原则。
3、 2010年人身保险监管检查重点陈文辉主席助理在2010年全国寿险监管工作会议上强调：寿险监管要开展内 控与合规专项检查， 将合规性检查、 内 控检查和风险排查处置工作有机结合起来。以意外险经营标准的实施为契机， 开展对保险公司 意外险现场检查。以新型产品信息披露管理办法执行为契机， 开展对寿险公司销售误导问题的专项检查， 打击销售误导。要开展银保业务专项现场检查。(重点检查公司 ：
新华、 中德安联)
2009年， 保监会与公安部联合发文， 加强协作， 建立与司 法机关共同打击“三假” 、 商业贿赂等保险领域违法犯罪的联合执法机制。去年9月 24-25日 ， “保险业打击违法犯罪行为防范行业风险培训班 ” 在南昌举办， 各保险公司 共计300多 人聆听了 公安部、 上海经侦大队的领导、 专家的授课。2009年10月 23日 ， 国务院正式批准， 同意对外发布《中国2008—2012年反洗钱战略》 。4、 打击保险领域违法犯罪行为已形成联动态势
2009年11月 10日 ， 保监会召 开视频培训， 会议指出机构管理的规范性将纳入2010年监管的重点三四级机构负 责人的选聘和职场规范在《保险公司 管理规定》 中提出了 更高的标准， 营销服务部纳入保险分支机构管理范围， 偿付能力和违规记录作为批设机构的重要参考指标。5、 保险机构准入趋严
2009年底， 保监会对保险公司 全面风险管理现状组织调查2010年2月 2日 ， 保监寿险[2010] 106号文发出关于人身保险公司 开展全面风险排查的通知， 要求对市场、 信用 、保险、 业务、 操作、 战略、 声誉及流动性等八大风险进行全面排查2010年3月 1日 ， 寿险部函[2010] 21号发出对《寿险公司全面风险管理实施指导意见》 征求意见的通知6、 寿险公司 全面风险管理监管已经启动
2009年， 各保监局共对741家保险公司 分支机构、 保险中介机构实施976家次行政处罚， 同 比增加14. 49％ 。
其中， 责令撤换高管人员 113人； 责令停止接受新业务51家； 吊销许可证35家； 罚 款4838万元。2009年， 向司法机关移送案件298件， 移送442名涉案人员 。实施时间处罚种类2008年2009年同比增减数量幅度警告机构个人款159家345人罚3467. 3万元4838万元1370. 7万元28. 33%责令撤换高管105人113人8人7. 61%责令停止接受新业务43家51家8家18. 60% 吊销许可证17项35家18105. 88%处罚 机构家次853976家12314. 42%（四）
近两年保险监管处罚情况
全系 统受到保监局、 人民银行及工商局处罚16家次， 涉及14家分支机构， 罚款共计78万元，7名 个人受到处罚。
其中受到保险监管处罚 的有13家次共罚款68万元， 受到人民银行处罚的有3家共罚 款8万元， 受到工商机关处罚的有1家共罚款2万元。导致监管处罚的三大主要原因包括：一是销售人员 私印宣传材料及销售误导行为；二是套取费用 ， 财务数据真实性问题;三是反洗钱措施实施不规范问题。2009年公司 接受监管处罚情况
成为国内 最优秀的保险公司康典董事长指出， 新华公司 在新的董事会带领下， 将进入新的转型发展时期， 下一步公司 的发展目 标是成为国内 最优秀的保险公司 。最优秀的企业必然是依法合规的典范， 合规经营是其走向成功的基石 。在1月 10日 情况通报会上， 董事长进一步对风险防控等方面进行了 阐释和部署， 并指出， 我们应该以精神提升、 制度约束、 流程梳理、技术保障、 惩戒威慑等五项策略来抵御风险。（五）
公司战略对风险管控提出更高要求
实现上市战略目 标目 前， 董事会已经着手开始增强资本实力的工作， 已经明确了股东单位增资、 香港H股上市、 国内 上市三步走来大力提升资本实力的工作计划， 在今后两到三年的时间里， 将为公司 的业务发展提供强有力的资本保证。类似美国上市合规要求的萨班斯法案， 香港H股上市也需要遵从PN21内 控标准， 国内 也拟将以《企业内 部控制基本规范》 作为上市公司 内 控标准。加强风险管控， 实现合规经营， 已经是保证公司 战略目 标实现而迫在眉睫的重要工作。
内 部控制是由企业董事会、 监事会、 经理层和全体员 工实施的、 旨在实现控制目 标的过程。 内 部控制的目 标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 财政部、 证监会、 审计署、 银监会、 保监会联合发布企业内 部控制基本规范(2008. 5) ， 从五个方面对企业内 部控制提出 要求二、 强化内部控制的几个方面监控内部环境信息和沟通风险评估控制活动控制活动风险评估信息与沟通控制环境内部监督单位单位单位部门部门
制度管理制度合规流程合规执行合规三、 合规经营的重点提示经营活动：合规工作：（一）
经营活动与合规工作流程管理风险监测风险处置
1. 认真学习 领会法律法规和监管规定， 把握公司 战略需要及领导要求， 全面遵循适用 的法律法规， 确保经营管理的合规性。 新《保险法》 及其配套规章制度， 保险监管工作会议精神 人民银行以及工商、 税务、 人保等部门相关监管要求 公司 董事会及总裁室的要求， 公司 战略目 标及年度计划的需要（二）
2010年加强合规经营的重点提示
2. 努力学习 研究内 部控制与风险管理理论知识和外部最佳实践案例， 借鉴先进经验， 科学地开展风险管理工作。 COSO委员 会《企业内 部控制——整合框架》 五部委联合发布《企业内 部控制基本规范》 COSO委员 会《企业风险管理——整合框架》 国 资委发布了 《中央企业全面风险管理指引 》 其他同业公司 (如国寿、 平安、 太平等）
内 部控制与合规管理实践案例等… …
3. 研究分析监管重点举措， 根据公司 战略目 标， 分析评估公司 面临的主要风险， 遵循“急用 先行” 原则， 开展合规管理工作。 组织体系建设 制度修订 流程改进 风险监测、 违法违规行为治理 合规风险教育
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